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小摩发布研究报告称，维持大唐新能源（01798）“增持”评级，基于公司本月中公布的经营数据，上调2022-24年盈测15%至17%，大部分反映风电产量或使用量假设上调，目标价由2.7港元上调至3.2港元。该行认为，补贴审计为风电场营运商去年的不明朗因素，但认为该行覆盖的国营风电企业已严格按规，退还补贴风险低，补贴审计完成应移除不明朗因素。该行料补贴审计在首季内完成。

此外，在内地风电企业中，该行较喜欢龙源电力（00916），其次为大唐新能源。该行指龙源有强劲的经营往绩，资产注入亦可能在今年发生。大唐新能源则为市值较低及市盈率低企股份，并视该股在风电业中具高风险回报。

关键词： 大唐新能源 资产注入 研究报告